财经股市情报参考(05.13)

在这个信息爆炸的时代，学会筛选和利用资讯，将是每个人都需要掌握的重要技能。通过有效地获取和利用资讯，使得我们能够从多个角度深入理解事物的本质。所有内容仅供参考，不作为投资决策的依据，理性投资。

一、市场信息

1、在车载液氢系统领域，百公斤级的技术已经取得了显著的突破，这一进展为燃料电池汽车的大规模生产提供了更强的确定性。这项技术的突破意味着燃料电池汽车在未来的市场推广中将具备更强的竞争力和可靠性。

相关的概念股票，如博汇股份、泰山石油、物产金轮以及海马汽车，预计将因这一消息受益。

2、《“跨境电商+产业带”高质量发展报告》的发布标志着跨境电商与产业带结合的发展模式得到了官方的认可和支持。这一报告的发布可能会对相关企业产生积极影响，推动其业务发展和市场扩张。

相关概念股包括万里马、致欧科技、倍加洁和华贸物流等。

3、新版生物安全法案即将进入听证阶段，供应商合同的豁免条款有望得到延长。这将为相关企业提供更多的时间来适应新的法规要求，从而减轻了短期内的压力。

相关概念股昌红科技、北陆药业、冠昊生物和香雪制药等可能会因此受到市场的正面评价。

4、国家数据局局长刘烈宏强调了加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设的重要性。这表明将加大对这些领域的支持力度，从而为相关企业带来更多的发展机遇。

相关概念股平治信息、佳创视讯、昆仑万维和浙大网新等可能会因此受益。

5、消费电子产品开始引入双层OLED屏幕技术，这为国产屏幕供应链带来了新的发展机遇。随着技术的成熟和市场的接受度提高，相关企业有望获得更多的订单和市场份额。

相关概念股凯盛科技、和顺科技、深天马A和京东方A等可能会因此受到投资者的关注。

6、中汽协发布的数据显示，4月份新能源汽车的销量达到了85万辆，同比增长33.5%。这一增长表明新能源汽车市场继续保持强劲的增长势头，相关企业的前景看好。

相关概念股渤海汽车、长安汽车、比亚迪和江铃汽车等可能会因此受到市场的追捧。

7、斯坦福大学研发的AI全息成像技术有望推动AR眼镜的革新。这一技术的发展不仅能够提升AR眼镜的性能，还可能开启新的应用场景，为相关企业带来新的增长点。

相关概念股凯盛科技、和顺科技、水晶光电和汇顶科技等可能会因此受到投资者的青睐。

8、《魔兽世界》游戏下月将在国服回归，这可能会对整个产业链产生积极的带动效应。随着游戏的重新上线，相关的游戏公司和周边产品制造商有望获得更多的商机。

相关概念股完美世界、佳创视讯、巨人网络和宝通科技等可能会因此受到市场的热捧。

9、国产大飞机正在向欧盟申请适航证，最快可能在明年获批。这将是中国民航工业的一个重要里程碑，有助于提升中国飞机制造商的国际竞争力。

相关概念股和顺科技、全信股份和南山铝业等可能会因此受到市场的关注。

10、中国农业转基因生物标识的管理方式将从定性转变为定量，新的管理办法有望在今年出台。这将为相关企业提供更明确的规范和指导，有助于行业的健康发展。

相关概念股广信股份、隆平高科、北大荒和苏垦农发等可能会因此受益。

11、由于供应扰动，市场情绪受到影响，锰矿在6月份对华报价继续大幅上涨。这可能会导致相关矿产企业的盈利水平提升。

相关概念股红星发展、湘潭电化、中钢天源和鄂尔多斯等可能会因此受到市场的追捧。

12、推进数智化发展有效降低全社会物流成本，这将有助于提升物流行业的效率和竞争力。

相关概念股票中国外运、华贸物流、飞力达和嘉诚国际等可能会因此受益。

13、在业务端和政策端的优势下，头部险企的配置机会值得关注。随着保险行业的竞争加剧，领先的保险公司可能会因其规模和品牌优势而获得更多的机会。

相关概念股中国平安、中国太保和新华保险等可能会因此受到投资者的青睐。

14、制冷剂市场货紧价高，配额限制可能会帮助行业维持高景气。在供需紧张的情况下，制冷剂价格的上涨可能会提升相关企业的盈利能力。

相关概念股巨化股份和三美股份等可能会因此受到市场的关注。

二、公告淘金

物产金轮（股票代码：）公司宣布，将在市场条件和企业准备就绪时，启动一项重要的资产注入计划。这一举措预计将进一步巩固公司的资本结构，提升其市场竞争力。

浙商证券（股票代码：）表示有意参与竞拍国都证券7.4159%的股份。此次股权竞拍若成功，将为浙商证券带来新的发展机遇，并可能增强其在资本市场的影响力。

中曼石油（股票代码：）宣布，公司已成功中标并获得伊拉克两个油气区块的开发权。这一成果不仅展示了中曼石油在国际市场上的竞争力，也为其未来的能源开发业务奠定了坚实基础。

宁波华翔（股票代码：）拟以约14.73亿元的价格收购宁波诗兰姆47.5%的股权。通过此次收购，宁波华翔旨在扩大其业务范围，增强核心竞争力。

瑞联新材（股票代码：）计划向开投集团定向增发股份，募集资金不超过8.15亿元。这笔资金将用于公司的进一步发展和扩张，有助于提升企业的市场地位。

中国中车（股票代码：）宣布，我国首台新型智能重载电力机车于5月9日在湖南株洲正式下线。这标志着我国重载铁路运输装备领域取得了又一项重大技术突破，为我国的铁路运输业带来了新的里程碑。

浙江交科（股票代码：）签署了两个中标项目合同，合计金额约39.24亿元。这一成就将进一步巩固浙江交科在建筑行业的领先地位，并为其带来更多的业务机会。

通鼎互联（股票代码：）预中标中国移动集中采购项目，金额达3.95亿元。此次中标将有助于通鼎互联在通信领域的业务拓展和市场份额的增长。

普利特（股票代码：）旗下子公司海四达签订了不低于1.5GWh钠离子电池的购销合同。这一合作将推动公司在新能源电池领域的技术创新和市场扩展。

均普智能（股票代码：）与智元机器人签署了战略合作协议。双方将通过合作，共同推动智能制造和机器人技术的发展。

日海智能（股票代码：）旗下的芯讯通高算力智能模组能够在飞行器飞行过程中处理复杂计算任务，提升了飞行器的智能化水平。

神州信息（股票代码：）发布了面向金融领域的AI原生产品——九天揽月“AI+”。这一产品的推出将助力金融机构实现智能化升级，提升服务效率。

法本信息（股票代码：）顺利通过了国际TM­Mi组织认定的软件测试成熟度模型集成（TM­Mi）更高级别5级认证，展现了公司在软件测试领域的专业能力和成熟度。

中国汽研（股票代码：）公司筹建的国家车联网信息安全产品质量检验检测中心已基本完成建设，这将为车联网安全提供强有力的技术支持和服务保障。

中科云网（股票代码：）与苏州协鑫签署了《电池片销售合同》，进一步加强了双方在新能源领域的合作关系。

通威股份（股票代码：）与隆基绿能签订了2024年至2026年高纯晶硅销售合同，确保了公司在未来几年的产品销售渠道和收入稳定性。

奥瑞金（股票代码：）公司新能源电池结构件工厂已经具备量产能力，这将大幅提升公司在新能源领域的市场供应能力。

洁美科技（股票代码：）实控人方隽云承诺在未来12个月内不减持公司股份，显示出对公司未来发展的信心。

中简科技（股票代码：）的董事长和总经理共同提议公司以1500万至3000万元回购股份，以提升公司价值和股东回报。

朗博科技（股票代码：）董事长提议公司以500万至800万元回购股份，以增强市场对公司的信心。

新智认知（股票代码：）计划以自有资金增持公司股票，金额不低于5000万元，不超过1亿元，显示出公司管理层对公司未来发展前景的坚定信心。

三、主力动向

（一）游资动态

方新侠表现活跃：大举买入滨江集团，投入资金高达5627万元；同时，索宝蛋白也获得了青睐，购入金额为2023万元；招商蛇口同样被看好，买入金额达到5450万元；在鲁抗医药的交易中，买入了3069万元的股票，但也卖出了4823万元。

上塘路的交易情况也相当引人注目：美农生物买入金额为2130万元；润贝航科则遭遇了抛售，卖出金额为3257万元；百川股份也被卖出，金额为2011万元；恒大高新同样遭遇卖出，金额为3190万元。

呼家楼的操作则相对单一：九洲集团获得买入，金额为2355万元。

宁波桑田路的交易动作频繁：蔚蓝生物被卖出，金额高达6331万元；百川股份再次出现在卖出列表中，金额为1650万元；南京化纤则获得了买入，金额为201万元。

思明南路的投资动向包括：润贝航科被买入，金额为2654万元；济民医疗同样被买入，金额为2437万元。

（二）机构动态

百川股份吸引了深股通的关注，买入金额为1293万元，另有一家机构买入了2863万元。

星湖科技则见证了沪股通的买入，金额为3401万元，同时有两家机构分别卖出了1.18亿和6672万元。

招商蛇口的交易更为复杂，深股通买入了5549万元，三家机构分别买入了5358万元、5059万元和4953万元，同时也有三家机构分别卖出了4871万元、3111万元和3100万元。

滨江集团有两家机构分别买入了3177万元和2098万元，但深股通卖出了2884万元，另有一家机构卖出了561万元。

晓程科技则有四家机构分别卖出了955万元、1874万元、561万元和1640万元。

（三）龙虎榜

招商蛇口（股票代码：）的最近交易动态显示，国投西安曲江池南路的游资是主要的买家。此外，有三家机构合计买入了1.7亿元的股票，而另外三家机构则卖出了1.28亿元。

滨江集团（股票代码：）的交易情况表明，中信西安朱雀大街和中财北京北三环北路的游资占据了主导地位。在机构方面，有三家公司合计购入了6102万元的股票，而一家公司则卖出了1388万元。

每日互动（股票代码：）的交易数据揭示了东吴苏州干将东路和东海南京分公司的游资主导了市场。同时，有一家机构投入了1464万元用于购买该公司的股票。

美农生物（股票代码：）的市场动态显示，国君岳阳南湖大道和财通杭州上塘路的游资是主要的买家。此外，一家机构购买了1456万元的股份。

雷科防务（股票代码：）的交易情况显示出华鑫成都交子大道和万和北京分公司的游资在市场中扮演了重要角色。同时，有一家机构投资了1443万元用于购买股票。

赣能股份（股票代码：）的最新交易信息表明，中泰湖北分公司和招商深圳深南东路的游资占据了主导地位。在机构投资者方面，有一家机构买入了984万元的股份，而另一家则卖出了1173万元。

诚志股份（股票代码：）的交易动态显示，华鑫上海凯旋北路和中信上海漕溪北路的游资在市场上非常活跃。此外，有两家机构合计购买了417万元的股份，而另外两家则卖出了1581万元。

九洲集团（股票代码：）的交易情况显示出华鑫上海分公司和中建投北京广渠门内大街的游资在市场中扮演了主要角色。同时，有一家机构购买了336万元的股份，而另一家则卖出了539万元。

南京化纤（股票代码：）的最新交易信息显示，华泰总部和华鑫上海东大名路的游资在市场上非常积极。此外，有一家机构投资了317万元用于购买该公司的股票。

电科院（股票代码：）的交易动态揭示了华鑫上海分公司和国君上海中山东路的游资在市场上的活跃度。同时，有一家机构购买了293万元的股份，而另一家则卖出了334万元。

雪榕生物（股票代码：）的市场动态显示，华鑫上海分公司和开源西安西大街的游资在市场上扮演了重要角色。同时，有一家机构卖出了167万元的股份。

天地源（股票代码：）的最新交易信息表明，开源西安西大街和华鑫上海光复路的游资在市场上非常积极。此外，有一家机构卖出了849万元的股份。

南都物业（股票代码：）的交易情况显示出国新北京中关村大街和东财 *** 东环路的游资在市场上扮演了主要角色。同时，有一家机构卖出了1039万元的股份。

济民医疗（股票代码：）的市场动态显示，东亚上海分公司和甬兴宁波和源路的游资在市场上非常活跃。

索宝蛋白（股票代码：）的交易情况揭示了中信西安朱雀大街和中泰常州惠国路的游资在市场上的主导地位。

艾艾精工（股票代码：）的最新交易信息表明，广发厦门环岛东路和高盛上海世纪大道的游资在市场上扮演了重要角色。

四、利好利空

（一）重大利好

1. 普利特公司的子公司海四达成功签订了一份重要的购销合同，涉及的钠离子电池容量不低于1.5GWh。这家公司是一家集研发、生产、销售改性塑料为一体的高新技术企业，在行业中具有显著的地位。1.5GWh相当于15亿瓦时，如果按照每瓦时0.5元的价格计算，这相当于7.5亿元的营业收入。这笔订单预计将对公司的业绩增长产生显著的推动作用。钠离子电池作为一种新型的电池技术，虽然目前市场规模尚小，但这份订单已经是行业内较大的一笔，有助于公司在钠离子电池领域确立领导地位。这是一笔对公司未来发展具有重要意义的重大订单。

（二）重大利空

1. 监管调查

多家上市公司因涉嫌违规行为受到监管机构的调查，其中包括天娱数科、海峡创新、汇金股份、特发信息等公司。这些公司的董事长、总经理或实际控制人被留置或收到行政处罚事先告知书，部分公司股票因此停牌一天。此外，还有ST长康、*ST信通、*ST中利、ST三圣、*ST深天、ST浩源、*ST信通、ST摩登、ST红太阳等公司收到江苏证监局或深圳证监局的责令改正措施决定，存在退市风险。这些公司的问题主要包括大股东占用上市公司资金、财务造假等严重违规行为，一旦被确认，可能会导致投资者信心丧失，最终可能面临退市的风险。

2. 减持

多家上市公司的股东宣布减持计划，如华海诚科、盛泰集团、莱特光电、创新医疗、美格智能、*ST中润等。这些股东拟减持的股份比例从1%到3%不等，合计减持比例较大。这些减持行为表明股东对公司未来业绩的信心不足，预计会对股价产生一定的调整压力。

五、市场小作文

1、三元生物作为合成生物领域的全球领导者，在代糖产品的生产方面具有显著优势。由于产品价格上涨和海外市场的拓展，公司一季度的业绩大幅超出市场预期，展现了强劲的增长势头。

2、塞力医疗旗下的子公司力微拓，专注于微流控技术的研发，这项技术能够精确控制液体流动，包括细胞培养基和诱导剂等关键生物试剂。这种精确控制对于高能量筛选过程至关重要，尤其是在合成生物学领域。在报告期内，力微拓已经成功吸引了包括科研院所、生物科技公司、基因技术公司等在内的多个头部机构成为客户。

3、每日互动作为一家数据技术公司，与幻方科技有着紧密的合作关系。每日互动的技术负责人同时也是幻方科技的二股东和联合创始人，这为双方的合作提供了坚实的基础。每日互动不仅在用户行为数据分析方面与幻方合作，还牵头了浙江大数据计算中心的算力合作项目，并为幻方的大模型营销客户提供推广服务。

4、双塔食品采用了先进的生物发酵技术和酶解技术来生产食品产品。公司近年来的发展中，不断提及与江南大学的合作。江南大学在项目中主要负责蛋白质结构与功能的研究，这对双塔食品的产品创新和质量提升起到了关键作用。

5、扬电科技在变压器行业取得了显著成就，特别是在欧美市场的开拓上实现了从0到1的突破。一季度的业绩同比增长了惊人的2458.23%，远超预期。近日，备受业界关注的《电力变压器能效限定值及能效等级》国家标准发布，这将大幅推动国内变压器的更新换代需求，同时也为变压器出口业务带来了持续的高景气度。

6、雷科防务在37家实体列入“黑名单”的背景下，其业务绝大部分在国内，因此并未受到制裁的影响。值得一提的是，北方雷科(安徽)科技有限公司在2022年9月17日发布了北斗量子手机，显示了公司在量子技术领域的实力。

7、唯万密封在气动领域的产品主要应用于工业自动化相关设备，如工业机器人和自动化生产线等，其主要客户为费斯托。费斯托公司最近发布的仿生蜜蜂采用了独特的扑翼式飞行方案，标志着公司在自主飞行技术上取得了重大突破。

8、鲁抗医药据传将在下周获批多款阿尔兹海默病药物，这表明公司不仅在合成生物领域有所建树，还在神经退行性疾病治疗方面展现出潜力。

9、长存可能将启动1万片产能的招标工作，而长鑫可能有3万片产能的需求，预计这些招标活动将集中在第二和第三季度进行。

10、我国计划批准设立500亿元的计算能力补贴基金，以支持相关产业的发展。

11、有传言称，下周末将有可能实施降准政策。

12、海外减产路线图分析：一系列海外龙头公司的减产可能导致相关股份的上涨，例如正丹股份和百川股份等可能因海外龙一减产而涨幅达7倍；七彩化学和百合花等可能因染料海外龙二破产而涨幅达1倍；湘潭电化和南方锰业等可能因锰矿海外龙一减产而涨幅达1倍；亚盛集团和北大荒等可能因玉米海外出口龙头减产而出现不同程度的涨幅。

13、科沃斯公司近期在扫地机器人领域采取了类似石头公司的策略，通过简化配置以降低成本。尽管如此，该公司的市场份额依然保持稳定，3月份的份额环比上升至30%。得益于海外市场的增长，科沃斯自2023年以来在海外的增长率保持在30-50%之间，显示出其产品在海外的强劲势头。

14、恒宝股份公司的eSIM卡已经实现了批量供货，随着市场对SIM卡可能被全面替代的消息，东信和平等公司也在这一领域展开竞争。

15、天迈科技公司与国网雄安新区供电公司、上海电力设计院共同申请了一项基于量子电池的无线充电方法的发明专利，这表明量子电池的基础理论研究取得了进展。

16、浙大网新旗下的网新恒天成功中标杭州银行AI交易员项目，将为客户建设一个支持多业务场景的AI交易员平台。与此同时，幻方及的实控人梁文锋毕业于浙江大学信息与电子工程学院，与浙江大学保持紧密联系。

六、研报精选

1、C欧莱（）公司概况及展望：C欧莱公司主要专注于溅射靶材的生产，随着2020年公司业务不断扩展至集成电路封装、太阳能电池和动力电池等领域，与多个领域客户建立了合作关系。伴随消费电子市场在2023年的复苏，公司业绩开始出现边际改善。在下游需求稳定且向好的背景下，公司通过募集资金投资项目，成功突破了产能瓶颈，并与京东方、华星光电、惠科、超视界等知名企业加深了合作关系，进一步增强了公司的盈利能力。分析师彭琦对公司未来发展前景持乐观态度，认为公司在下游应用的多元化将推动成长，预计2024-2026年的归母净利润将达到0.58/0.70/0.85亿元，同比增长分别为17.34%/20.71%/21.49%。然而，也存在一些风险因素，包括募投项目进度可能不及预期以及原材料价格的波动风险。

2、赣能股份（）公司概况及展望：赣能股份在一季度火电行业业绩大幅增长且行业估值较低的环境下，公司通过煤电联营合作清洁煤电，实现了超预期的盈利，达到2亿元。广发证券的郭鹏预计，到2025年公司在建装机投产后，公司的火电装机容量将增至5.4GW，较当前提升58.8%。郭鹏认为，火电业绩预期将持续改善，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为7.31/7.96/10.89亿元，同比增长49.3%/8.9%/36.8%，对应的市盈率分别为14.03/12.88/9.41倍。但是，公司也面临煤价波动、项目建设进度不及预期等风险因素。

3、明阳电气（）公司概况及展望：随着变压器新国标的出台，存量变压器存在大规模替换的可能性。国际龙头企业如伊顿、西门子能源、通用电气、日立能源等在Q1披露的订单和业绩均实现了高增长，显示出国内外需求共振的趋势。明阳电气已经研发出66kV升压变压器、72.5kV气体绝缘开关设备，并已实现110/220kV等高电压主变产品和110kV等级的GIS小批量出货，252kV等级的GIS也开始投放市场。公司建立了间接出海和全球化布局，2023年获得了中国、美国、欧盟等认证，并研发了高电压大容量产品，优化了适用于两网市场的产品配置方案。国金证券的姚遥预计2024-2026年公司归母净利润将达到6.6亿/8.8亿/11.5亿元，同比增长33%/32%/31%。与同行业的金盘科技相比，明阳电气当前19倍的市盈率具有修复潜力。然而，公司也需要注意原材料价格上涨和电网投资下滑的风险。

4、煤炭行业分析（新集能源、晋控煤业、兖矿能源）：预计到2024年，动力煤供需将回到紧平衡状态。进入5月份，电力企业需要为夏季高峰期储备煤炭，同时产地安全监管影响持续超出预期，加上老旧矿井退出，全年原煤产量预计将减少1亿吨。民生证券的周泰预计，当前到7月上中旬水电发电增速较高，部分挤压火电，但煤价涨势不改。7月中旬后，水电基数回归正常叠加火电发力，煤价有望加速上涨，年底动力煤价格有望达到1200元/吨。国盛证券的张津铭认为，市场对煤炭板块的投资策略已从单纯关注净利润转向更加重视股东回报的自由现金流，周期股的估值预计将经历从成熟期下降到再次提升的过程。但是，能源供应超预期和地缘政治博弈超预期是潜在的风险因素。

5、木浆行业分析（太阳纸业、仙鹤股份）：中国和欧洲占据了全球商品浆市场65%的份额。随着中国新增产能的持续投放，造纸产量增加，而欧元区综合PMI指数已由收缩区间转向扩张区间，显示全球商品浆需求旺盛。由于未来两年全球没有大型的商品浆项目投产，商品浆价格在2023年5月触底后，已开启新一轮上行周期。光大证券的姜浩看好本轮浆价有望展开长达2-3年的上行周期，重点关注太阳纸业作为国内综合性造纸龙头，其木浆自给率已超过60%，以及特种纸企业仙鹤股份、五洲特纸等。但也要注意木浆价格上涨不及预期的风险。