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产业链一体化进程下，PC与双酚A走势再分化

发布于：2024-11-23 作者：admin 阅读：86

导语：2021年以前，尽管中国PC产能持续增加，但产业链一体化水平相对低下，仅少数工厂实现原料装置配套；2021年以来，中国PC国产化与一体化趋势并行，尤其进入2022年以来，新投产装置均为产业链一体化装置，而原有生产企业原料装置也陆续投产或拟投建中。

2022年国内PC企业产业链配套情况一览表

单位：万吨/年

截止到2022年8月，国内现有在产PC生产企业15家，产能合计为281万吨/年。其中，12家实现上/下游产业配套，占国内总产能的81.14%，而配套上游原料装置的企业共有8家，产能占比为61.21%，年内仍有2家生产企业原料装置即将投产。预计到年底，国内实现原料配套的PC生产企业将达到10家，产能占比也将上升至79.36%，另外浙铁大风原料双酚A装置也在建设中，未来伴随其原料装置的投产，中国PC行业的产业链配套比例将提高至80%以上，与全球PC装置产业链配套比例差距也将大大缩小。

鉴于以上行业趋势，尽管近期国内PC价格与原料的差距再度缩小至偏低水平，但目前来看，多数工厂维持较为平稳开工态势，行业整体开工水平较往年同期明显提升。

国内PC与双酚A价差统计图

8月中下旬以来，国内PC价格步步下挫，而双酚A则持续回升，两者价差随之不断缩小，目前已经低于2500元/吨，按照行业理论生产成本计算，PC目前已经面临较大亏损，但多数工厂开工态势平稳，厂商货源供应稳定充裕，但从下游终端消费数据来看，整体情况仍不乐观，PC行业供需失衡压力不断加大。

就近年PC与双酚A的走势关联度情况来看，2020年两者走势关联系数达0.97，呈现高度关联态势；2021年两者关联系数下降至0.87，关联度明显下降；2022年上半年，两者关联系数0.95，走势关联度较高；7月份以来，两者走势逐步脱离，其中8月份两者走势更是呈现负相关态势，价差不断缩小。

展望未来，中国PC行业产业链呈现高度一体化趋势，原料双酚A的价格走势对PC市场的影响将不断减弱，PC生产成本将不再是判断行业底部的唯一依据；另外考虑双酚A已进入集中扩能期，预计在2023年也将迎来产能过剩，PC企业的竞争也将从产品本身向上游原料端延伸，利用一体化装置灵活调控上下游生产、减轻产能过剩带来的压力，将是未来企业在激烈市场竞争中获得生存的重要方向；此外，未来产业链高度一体化背景下，PC与双酚A的联动效应如何演绎，也让我们拭目以待。

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