【绝密政策解读】细分/概念龙头名单来了（持续更新）！！！

汽车和3C领域重点关注创世纪、拓斯达、克来机电等；

其他工业领域重点推荐永创智能等。

云视频软硬件：会畅通讯、星网锐捷；

编解码产业链：当虹科技；

存储产业链：紫光股份；

CDN企业：网宿科技。

安诺其、七彩化学、航民股份、闰土股份、际华集团等

三花智控（热管理系统）、银轮股份（热管理系统）、福耀玻璃（汽车玻璃），以及潜在可能进入特斯拉链优质赛道的德赛西威（中控屏、雷达、域控制器）、中鼎股份（空气悬架）。

看准产品趋势实现多赛道拓展从而做大做强，拓普集团（内饰、底盘、汽车电子）、均胜电子（内饰、安全、汽车电子）、华域汽车（内饰、底盘、雷达摄像头、智能驾驶）等。

南都电源（国内通信、数据中心储能龙头），阳光电源（国内新能源+储能业务龙头），上海电气（布局储能的电力设备龙头）等

聚灿光电、乾照光电、华灿光电、三安光电等

捷捷微电、扬杰科技、士兰微、华微电子、斯达半导等

鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架等

惠达卫浴、好莱客、志邦家居、皮阿诺、金牌橱柜、帝欧家居等

中材科技、长海股份、再升科技、宏和科技、九鼎新材。

金发科技、彤程新材、金丹科技、瑞丰高材等。

恒生电子和金证股份（券商）、财富趋势（交易软件）、东方财富（互联网券商）、长亮科技和宇信科技（银行）、格尔软件（加密工具）、广电运通和四方精创（数字货币）等。

中国软件、中国长城、同有科技、浪潮软件、网达软件、中科创达、诚迈科技等。

广电运通、奥马电器、海联金汇、高伟达、聚龙股份、数字认证、科蓝软件、四方精创等。

万盛股份、晨化股份等。

1）鸿蒙系统：北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技等；

2）华为鲲鹏：中国软件、太极股份、长亮科技、东方通、万兴科技、拓维信息、东华软件等；

3）HMS应用层：网达软件（华为视频）、彩讯股份（华为邮件）、掌阅科技（华为阅读）、四维图新（华为地图）、超图软件（华为地图）、科蓝软件（华为钱包）、迅游科技（华为游戏）、梦网集团（华为生活）、国农科技+北信源（信息安全）、中科创达+诚迈科技（应用市场及开发）等。

万向德农、大北农、荃银高科、登海种业、丰乐种业等。

天奇股份、华宏科技、怡球资源、格林美、中再资环等

技术“脱钩”——应对举措：信创，继续重点金山办公，诚迈科技、中国软件、东方通、中科曙光、中国长城、太极股份、创意信息、海量数据等国产软硬件龙头；

金融“脱钩”——应对举措：数字货币，1）发行环节—银行IT供应商。建议关注恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、赢时胜、四方精创、科蓝软件、京北方、先进数通、润和软件等；2）流通环节—钱包服务提供商、支付服务提供商。建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、海联金汇等；3）管理环节—安全加密、KYC认证。建议关注卫士通、格尔软件、数字认证、飞天诚信、三六零等；

信息“脱钩”——应对举措：RCS，重点关注梦网集团，建议关注神州泰岳、中甲博创、吴通控股、银之杰等。

歌华有线、广电传媒、广电网络等。

数据库：数据库：科蓝软件、创意信息、太极股份；

芯片：中科曙光、中国长城；

操作系统：中国软件、诚迈科技；

应用软件：金山办公、东方通、宝兰德、卓易信息、福昕软件；

集成与整机：太极股份、东华软件、华宇软件、中国软件、中国长城；

安全类受益公司：安恒信息、格尔软件、中孚信息、北信源、南洋股份、绿盟科技、启明星辰、卫士通。

帝科股份、苏州固锝等。

亿嘉和、远光软件、国网信通、恒华科技、必创科技等。

中科星图、北斗星通、北方导航、航天科技、中国卫星、华测导航、海格通信、振芯科技等。

康德莱、万邦德、阳普医疗、三鑫医疗、华仁药业等。

宣亚国际、省广股份、佳云科技、引力传媒、广博股份等。

英特集团、四方科技、海容冷链、澳柯玛等。

上游：三安光电（）

封装：兆驰股份（）、聚飞光电（）

下游：利亚德（）、洲明科技（）

山东威达、金冠股份、展鹏科技、广汇汽车、科大智能等。

步步高、永辉超市、博思软件、泛微网络、世纪华通、泛微网络等。

闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、鸿泉物联、和而泰、拓邦股份等。

西麦食品、晨光生物、仙乐健康、良品铺子、黑芝麻、双塔食品、汤臣倍健等。

爱尔眼科、爱博医疗、昊海生科、康弘药业、兴齐眼药、欧康维视等。

新开普、科蓝软件、中国人寿、新华保险、中国太保、君正集团、京能置业、雄帝科技、宇信科技、海泰发展、华数传媒、张江高科等。

金达威、雅本化学、兄弟科技、红太阳、丰原药业等。

英科医疗、康隆达、沈阳化工、新疆天业、中泰化学、三友化工等。

宏大爆破、洪都航空、天箭科技等。

智飞生物、沃森生物、博晖创新等。

华宝股份、集友股份、亿纬锂能、盈趣科技、劲嘉股份等。

中国中免、格力地产、王府井、海汽集团、凯撒旅业、鄂武商A等。

信维通信、和而泰、卓胜微、海特高新、三安光电、赛微电子等。

昊华科技（特种气体）、彤程新材（特种橡胶助剂龙头）、万润股份（国六概念）、阿科力（脂肪胺概念）、奥福环保（国六概念）等。

华测检测、广电计量、金域医学、苏试试验、国检集团、安车检测等

硅宝科技、新安股份、合盛硅业等。

药明康德、康龙化成、药石科技、成都先导等。

华北制药、辽宁成大等。

安迪苏（益生菌）、蔚蓝生物和溢多利（酶制剂）、永安药业（牛磺酸）、圣达生物（生物素）等。

创源文化、高乐股份、邦宝益智等。

胜宏科技、崇达技术、生益科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子等。

奥福环保、艾可蓝、万润股份、国瓷材料等。

招商积余、新大正、南都物业等。

创元科技、泰林生物、楚天科技、太极实业、深桑达A等。

北方华创：世界级半导体设备后备军；

中微公司：世界级半导体设备后备军；

大族激光：世界激光设备全场景龙头；

中芯国际：世界第三的芯片先进代工；

兆易创新：世界存储芯片平台后备军；

TCL科技：世界前四的半导体显示器；

长电科技：世界前三的先进芯片封装；

圣邦股份：中国模拟IC芯片设计龙头；

中环股份：世界级大硅片潜力后备军；

紫光国微：世界级卡芯片平台龙头；

卓胜微：中国射频前端平台级龙头；

北京君正：世界级存储细分后备军；

关注：赛道龙头、弹性配套、基本面白马三类标的。

赛道龙头：中国卫通、中国卫星；

基本面白马：和而泰(相控阵射频芯片)、航天电器(连接器)、航天电子(航天电子设备)；

弹性配套：天银机电（星敏感器）、康拓红外（宇航级 SOC\SIP 芯片及地面测试设备）。

二、【细分龙头标的】

【世界之一名】

立讯精密 ：全球组装供应商第1名

长春高新：来自东北打疫苗激素全球第1名

汇顶科技：指纹芯片销售量世界第1名

海康威视：视频安防市场第1名

亿联网络：SIP销售量世界第1名

欣旺达：智能机电池板世界第1名

亿帆医药：泛酸钙世界第1名

京东方A：手机屏幕世界第1名

歌尔股份：电声器件世界第1名

【国内之一名】

智飞生物：疫苗生物制品国内老大

用友网络：公有云SaaS国内老大

三安光电：LED芯片国内第1名

科大讯飞：翻译机器国内老大

恒瑞医药：国内仿制药实力之一名

迈瑞医疗：医疗器械研发销售中国第1名

中兴通讯：通信设备细分第1名

三六零：清理电脑垃圾病毒第1名

深信服：虚拟专用网络（ ）领域连续11年蝉联国内之一名；下一代防火墙在UTM领域国内之一名

大族激光：激光切割国内之一名

信维通信：感应天线之一名

中科曙光：超算第100额国内第1名

视源股份：交互智能平板国内第1名

华兰生物：血液制品免疫制品全国之一名

广联达：建筑信息化国内之一名

北方华创：IC设备品类国内之一名，除光刻机以外几乎涵盖所有的IC制造设备

亿纬锂能：锂亚硫酰氯电池国内之一名

深南电路：PCB华为供应商之一名

欧菲光：光学器件苹果华为供应商全国老大

璞泰来：人造石墨类负极材料国内之一名

宝信软件：国内钢铁制造信息化、自动化之一品牌

广电运通：连续11年银行设备国内之一名

星网锐捷：连续16年瘦客户机国内之一名

网宿科技：CDN业务国内之一名

石基信息：酒店信息管理系统国内之一名

新大陆：POS机国内之一名

华宇软件：连续11年法院、检察院信息化领域国内之一名

深天马A：车辆屏幕显示第1名

四维图新：汽车导航国内老大

光迅科技：光通信器件国内第1名

海能达：专网通信终端国内第1名

沪电股份：多层印制电路板国内第1名

启明星辰：堡垒机国内第1名

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