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2024-09-20
报告摘要:
一、上周市场及行业回顾
市场回顾:上周传媒板块上涨2.71%,同期沪深300下跌0.49%。传媒行业中涨幅更大前三名依次为:星辉车模(12.96%)、华谊兄弟(12.40%)、方直科技(10.43%);涨跌幅最后三位的是:乐视网(-13.54%)、华策影视(-7.76%)、世纪华通(-6.00%)。
国内要闻回顾:
1、行业动态:文化部文化产业司透露,近期将有三项文化经济政策出台。电影终审4月起下放地方,审查政策再做调整。广电总局副局长:农民工看电影 *** 将补贴。2、影视动漫:华谊注资:拟重装进军好莱坞。3、新媒体:阿里参股华数传言背后,视频行业整合风云再起。4、游戏:37玩拓展海外市场,210万美元购域名。游久将借壳爱使股份上市。传蓝港在线将于9月IPO。
国外要闻回顾:
1、新媒体:和广告巨头达成1亿美元交易。2、纸媒:梦工厂将涉足儿童出版业。
二、本周投资策略
焦点分析:1、关注近期将有文化经济政策出台。文化部文化产业司司长刘玉珠6日透露,近期将有三项文化经济政策出台,分别是国务院《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,文化部、央行和财政部制定的《关于深入推进文化金融合作的意见》以及支持小微文化企业发展的意见。此外,3月24日至26日将在无锡召开全国之一次文化与金融合作工作会议。2、关注传媒再添新标的爱使股份。公司重大资产重组的交易标的公司拟定为游久时代科技有限公司。游久时代主要从事网络游戏的发行、研发及游戏资讯服务等。交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。游久时代成立于2004年,旗下拥有国内三大游戏资讯门户之一“游久网”,拥有20多个频道和上亿玩家,每天UV独立用户量超过300W;游戏论坛总注册玩家会员730万。2013年游久进军手游领域,与多渠道合作联运及跨界营销推广的手游产品《刀塔女神》,曾创下日流水60万、月流水过千万成绩。3、票房及排片方面:《北京爱情故事》(省广合众参投)截止8日累计4亿;关注4月25日《同桌的你》上映。4、近期建议积极关注手游板块的走势,股价有望触底回升。一线白马股我们强烈推荐:华策影视、省广股份、蓝色光标、华谊兄弟,传统媒体我们强烈推荐:中文传媒、中南传媒。5、传媒板块仍具有整体性投资机会。我们认为,移动互联网(包括手游、移动视频、互联网彩票、互联网在线教育等)将成为马年更佳投资主题。此外,以出版、有线为主的传统媒体转型或国企改革题材亦有望带来投资机会。
投资组合:奥飞动漫+华策影视+博瑞传播+乐视网+中文传媒。
风险提示:宏观经济增速低于预期,创业板减持风险,产业整合进展低于预期。
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