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完美世界（002624）

发布于：2024-03-14 作者：admin 阅读：74

公司主营业务是网络游戏跟影视投资。1月22日公司发布了年报业绩预测，净利润大幅下降，随后几个交易日股价跌了将近20%。

公司给出的理由是①游戏业务升级转型，利润阶段性承压；②影视业务投资亏损

就游戏行业而言，从上市游戏公司的财务报表中可以发现，多数企业都是高毛利低净利，这主要因为企业在进行游戏销售推广的过程中，明星宣传费用、平台推广费用越来越高，而销售费用的大幅增长挤压了企业的利润。

目前游戏行业中，腾讯旗下的《王者荣耀》、《英雄联盟手游》、《和平精英》基本稳定在畅销榜TOP5前，但是即使作为行业龙头，腾讯的的销售成本占营业成本就高达60%。同样的，完美世界的销售成本占营业成本也是超过了50%，目前仍然呈现持续上涨态势。

公司2021年的新游《梦幻新诛仙》和《幻塔》前期销售费用的大幅增长也就拖累公司的利润

市场目前关注的点在于公司2021年的新游《梦幻新诛仙》和《幻塔》能否改善公司业绩。而根据公告，《梦幻新诛仙》自去年6月上线后至2021年底累计流水16亿，预计全年贡献利润5-6亿元，《幻塔》上线首月流水近5亿元，将在2022年逐步进入利润回收期，所以预计2022年公司的利润将得到改善。

目前公司动态PE大约25倍，对比腾讯控股的19倍还是贵了一些，所以个人认为短期因为利空情绪逐步出尽做下反弹行情还是可以的

但是中长线投资的话，还是需要关注新游能否维持市场热度，持续为公司贡献利润。如果不能类似腾讯手游一样具备持续热度，公司必将再投资开发新的游戏，利润又会因为新游宣传推广受到挤压。

【投资有风险，入市需谨慎，以上的内容为个人观点仅供参考，不作为买卖依据】

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